????漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司成功在香港發(fā)行1.25億美元債券
3月17日，漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司成功在香港發(fā)行1.25億美元債券，期限為364天，發(fā)行利率為6.28%。本期債券初始定價(jià)6.7%，定價(jià)當(dāng)日雖受歐洲央行加息50個(gè)基點(diǎn)、美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)加息20個(gè)基點(diǎn)的影響，境外資本市場(chǎng)仍強(qiáng)烈追捧，高峰時(shí)訂單超過(guò)4億美元，特別是外資公募巨頭貝萊德基金投了1400萬(wàn)，彰顯了漳州交通信團(tuán)在國(guó)際資本市場(chǎng)的認(rèn)可度。基于強(qiáng)勁的訂單認(rèn)購(gòu)，最終債券票面定價(jià)較初始定價(jià)指引大幅收窄42個(gè)基點(diǎn)。
本次美元債于香港發(fā)行，吸引大量投資者積極參與，是漳州交通集團(tuán)充分利用境內(nèi)外資源，積極貫徹省委省政府“共建一帶一路，敢為爭(zhēng)先、實(shí)干爭(zhēng)效”戰(zhàn)略的有力實(shí)踐，也是集團(tuán)緊跟福建省政策導(dǎo)向，擔(dān)當(dāng)實(shí)干，積極拓寬本地國(guó)有企業(yè)融資渠道，走向國(guó)際市場(chǎng)，助推漳州加快建設(shè)步伐和全面高質(zhì)量發(fā)展的重要嘗試。
